Zu Beginn des Blog´s möchte ich Ihnen ein paar Dinge über mich erzählen:
…wer bin ich privat?
…wie ist mein beruflicher Weg bis heute?
…was sind die Ziele meiner Tätigkeit?
…wer bin ich privat?
Beginnen wir mit meinem privaten Umfeld. Ich lebe mit meiner Frau Denise und unseren gemeinsamen Kindern Henry, Leo, Isa und Anton in Drensteinfurt, südlich von Münster in Westfalen. Seit meiner Geburt im Jahr 1977 in Warendorf, bin ich dem Münsterland eng verbunden. Die Verbindung der münsterländischen Landschaft und dem Stadtflair in Münster machen die Region lebenswert sowie abwechslungsreich.
…wie war mein beruflicher Weg bis heute?
Bereits mit 16 Jahren habe ich mein Interesse am Kapitalmarkt entdeckt und so stand der Berufswunsch in einer Bank zu arbeiten früh fest. 1999 habe ich meine Ausbildung zum Bankkaufmann in einer regionalen Volks- und Raiffeisenbank begonnen und 2002 erfolgreich abgeschlossen. Nach dem Ende meiner Ausbildung wurde ich übernommen und 2003 konnte ich im Rahmen einer Nachfolgelösung die Möglichkeit nutzen, in der Kundenberatung zu starten. Bis Ende 2021 war ich für die Volks- und Raiffeisenbank tätig, habe zahlreiche Fusionen begleitet und meine Beratungstätigkeit in Münster und Umgebung gelebt. Der Umgang mit Menschen, die Begleitung bei ihren Projekten und die Realisierung ihrer persönlichen sowie finanziellen Ziele sind mein Warum, der Sinn meiner Tätigkeit. Die Kundenberatung hat sich in den vergangenen 20 Jahren stark verändert. So habe ich mich 2008 mit der Ausbildung zum Certified Estate Planner im Beratungsbereich der Nachfolgeplanung zertifizieren lassen. Wenige Jahre später folgte die Qualifizierung im Bereich der Finanzplanung durch den Certified Financial Planner® (CFP®). Von diesem Zeitpunkt veränderte sich die Art und Weise der Kundenberatung deutlich, da die ganzheitliche Betrachtung aller Themenfelder im Vordergrund steht. Auch nach vielen Jahren ist diese Beratung höchst spannend, da jeder Kunde unterschiedliche Ziele, Wünsche und Risiken hat, die es zu lösen gilt. Neben der beruflichen Weiterbildung habe ich berufsbegleitend studiert und 2006 den Diplom-Kaufmann (FH) sowie 2020 den Master of Arts im Schwerpunkt Private Wealth Management absolviert.
…was sind die Ziele meiner Tätigkeit?
Seit 2014 begleite ich nun im Schwerpunkt Unternehmer/-innen, deren Familien, Unternehmen sowie Stiftungen. Ich sehe mich als Partner meiner Kunden. Aus meiner Sicht geht es weniger darum, ständig über Produkte oder Kapitalmarktprognosen zu sprechen. Entscheidend ist aus meiner persönlichen und beruflichen Erfahrung, welche Ziele Sie haben, wie Sie diese am besten erreichen und welche Hindernisse wir gemeinsam aus dem Weg räumen müssen. Um diese Ziele zu erreichen, benötigen die Kunden einen Plan, wie einen Bauplan für Ihre Immobilie. Das Ziel meiner Tätigkeit und der Zweck des neu gegründeten Unternehmens ist diese Strategie mit Ihnen zu erarbeiten, umzusetzen und im weiteren Verlauf anzupassen. Ich verstehe mich hier als strategischer Partner, der Sie individuell und zielorientiert begleitet.
Das war ein kleiner Einblick in mein privates Umfeld, meinen Weg bis heute und mein Warum. Ich schätze den persönlichen Kontakt und freue mich darauf Sie persönlich kennenzulernen.
