Die folgenden Beratungsthemen fließen in Ihre Finanz- und Nachfolgeplanung mit ein
Ihr/e Unternehmen
Sie haben viel Herzblut in den Aufbau und Weiterentwicklung Ihrer Unternehmung investiert. Dieses Lebenswerk gilt es zu sichern und ist ein zentraler Baustein der Finanz- und Nachfolgeplanung.
Ihre Familie / Ihr Umfeld
Unabhängig davon wie Ihre familiäre Situation ist, betrachte ich konkret ob und welcher Form eine finanzielle Absicherung erfolgen sollte und welche finanziellen Ziele Sie mit Ihrer Familie und in Ihrem Umfeld haben.
Ihre Ziele / Wünsche Pläne
Was haben Sie in der Zukunft geplant? Welche Wünsche haben Sie in den kommenden Jahren? Ihre Ziele, Wünsche und Pläne für Ihr Leben stehen im absoluten Fokus der Planung und bilden die Basis für meine Empfehlungen.
Ihr Vermögen
Die Betrachtung Ihres Vermögens für Sie, Ihr Unternehmen und Ihre Familie werden intensiv betrachtet. Ihre Renditevorstellung sollte in Einklang mit Ihrer Risikotragfähigkeit sein. Zudem sollten bereits getätigte Geldanlagen zu Ihren Lebenszielen passen.
365 Urlaub - Ihr Ruhestand
Jeder von uns stellt sich seinen Ruhestand unterschiedlich vor – egal ob Zeit in der Familie, mehr von der Welt zu sehen oder ein Ferienhaus an der See, der Ruhestand sollte gestaltet werden. Im Vordergrund steht hier, dass Ihr Ruhestand unter Berücksichtigung von Steuern, Inflation und Risiken geplant werden muss.
Absicherung
Der Bereich der Absicherung unterteilt sich in die finanzielle Absicherung von Sachrisiken (z. B. Unfallsschaden) und persönlichen Risiken (z. B. schwere Krankheiten, Pflege). Hier betrachte ich Ihren Status Quo und geben Ihnen konkrete Handlungsempfehlungen.
Immobile (selbst- und fremdgenutzt)
Die Immobilie ist bei uns allen ein zentraler, großer Baustein im Vermögen. Ich betrachte hier zum einen Ihre privat genutzte(n) Immobilien. Zum anderen erfasse ich Ihre fremdgenutzten Immobilien und zeige Ihnen mit unseren Netzwerk-Partnern Handlungsmöglichkeiten auf.
Nachfolge
Ihre private und unternehmerische Nachfolge ist für uns alle sehr wichtig, um den Familienfrieden zu sichern, Ihr Lebenswerk zu sichern und eine gute Abwicklung zu gewährleisten. Gemeinsam mit Steuerberatern und Notaren lösen wir dieses Themenfeld individuell für Sie und Ihre Familie.
Die folgenden Beratungsthemen fließen in Ihre Finanz- und Nachfolgeplanung ein
Ihre private und unternehmerische Nachfolge ist für uns alle sehr wichtig, um den Familienfrieden zu sichern, Ihr Lebenswerk zu sichern und eine gute Abwicklung zu gewährleisten. Gemeinsam mit Steuerberatern und Notaren lösen wir dieses Themenfeld individuell für Sie und Ihre Familie.
Sie haben viel Herzblut in den Aufbau und Weiterentwicklung Ihrer Unternehmung investiert. Dieses Lebenswerk gilt es zu sichern und ist ein zentraler Baustein der Finanz- und Nachfolgeplanung.
Unabhängig davon wie Ihre familiäre Situation ist, betrachte ich konkret ob und welcher Form eine finanzielle Absicherung erfolgen sollte und welche finanziellen Ziele Sie mit Ihrer Familie und in Ihrem Umfeld haben.
Was haben Sie in der Zukunft geplant? Welche Wünsche haben Sie in den kommenden Jahren? Ihre Ziele, Wünsche und Pläne für Ihr Leben stehen im absoluten Fokus der Planung und bilden die Basis für meine Empfehlungen.
Die Betrachtung Ihres Vermögens für Sie, Ihr Unternehmen und Ihre Familie werden intensiv betrachtet. Ihre Renditevorstellung sollte in Einklang mit Ihrer Risikotragfähigkeit sein. Zudem sollten bereits getätigte Geldanlagen zu Ihren Lebenszielen passen.
Jeder von uns stellt sich seinen Ruhestand unterschiedlich vor – egal ob Zeit in der Familie, mehr von der Welt zu sehen oder ein Ferienhaus an der See, der Ruhestand sollte gestaltet werden. Im Vordergrund steht hier, dass Ihr Ruhestand unter Berücksichtigung von Steuern, Inflation und Risiken geplant werden muss.
Der Bereich der Absicherung unterteilt sich in die finanzielle Absicherung von Sachrisiken (z. B. Unfallsschaden) und persönlichen Risiken (z. B. schwere Krankheiten, Pflege). Hier betrachte ich Ihren Status Quo und geben Ihnen konkrete Handlungsempfehlungen.
Die Immobilie ist bei uns allen ein zentraler, großer Baustein im Vermögen. Ich betrachte hier zum einen Ihre privat genutzte(n) Immobilien. Zum anderen erfasse ich Ihre fremdgenutzten Immobilien und zeige Ihnen mit unseren Netzwerk-Partnern Handlungsmöglichkeiten auf.
Ihre private und unternehmerische Nachfolge ist für uns alle sehr wichtig, um den Familienfrieden zu sichern, Ihr Lebenswerk zu sichern und eine gute Abwicklung zu gewährleisten. Gemeinsam mit Steuerberatern und Notaren lösen wir dieses Themenfeld individuell für Sie und Ihre Familie.
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